定制家居行业属于家具制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化生产工艺，生产房屋装修所需各类定制化家居产品平博，进行统筹配置、灵活组合，以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。

　　定制家居行业规模随装修需求变化。2016-2021年，国内新房、二手房、翻新房装修需求总套数由1756万套增长至1907万套，定制家居市场规模由3487亿元增长至5318亿元。2022年以来，国内装修需求总套数下降，我国定制家居需求随之减少。数据显示，2022年我国新房平博、二手房、翻新房装修需求总套数为1610万套，增速为-15.6%；我国定制家居市场规模为4724亿元，增速为-11.2%。2023年我国新房、二手房、翻新房装修需求总套数为1617万套，较上年小幅增长0.4%；我国定制家居市场规模为4609亿元，增速为-2.4%。

　　地产政策叠加各地以旧换新政策落地，定制家居消费修复可期。2024年9 月政治局会议召开以来，地方调控政策加速松绑。截至10月16日，共有 70 个城市出台 81 次放松性政策，其中，广州、天津全面取消限购，北京、上海、深圳分区优化限购政策，厦门、深圳等取消限售，深圳、无锡、杭州等取消新房限价。

　　2024 年 2 月 23 日，中央财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新，其中，家居产品是以旧换新政策支持的重要部分。各地政府也纷纷响应，陆续发布家居消费品以旧换新的政策细则，主要包括鼓励旧房改造、厨卫局部改造以及家居适老化改造，给予消费补贴，支持绿色智能家居生产与消费等举措。

　　政策组合拳的落地，将有助于促进房地产市场信心修复和预期改善，推动刚需和改善性需求入市，或推动二手房、新房的销售企稳回升，进而带动定制家居需求回暖。

　　由于市场参与者众多，我国定制家居市场较分散。近年来，受疫情影响，我国定制家居行业集中度加速提升。根据数据，2015-2023年，国内定制橱柜品类头部公司（欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌家居）市占率从8.05%提升至的 11.77%，定制衣柜品类头部公司（欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌家居）市占率从3.87%提升至的11.28%，定制木门品类头部公司（欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌家居）市占率从0.15%提升至的2.07%。

　　头部企业市占率有望进一步提升。一方面，头部企业的运营能力更为优秀，资金储备更为充足，更能抵御地产周期波动带来的影响，在行业低谷期能够逆势扩店获取优秀的门店资源，提升市场份额。另一方面，依托多品类运作提升客单价的路径已成为家居品牌增长的核心驱动力，头部企业的品牌知名度更高，品类融合能力更强，整装渠道布局领先，更有望在竞争中取胜，且以旧换新政策推进将进一步促进行业参与者的规范化，有利于进一步提升集中度。

　　目前，定制家居主要以定制衣柜和定制厨柜等板式家具为主。根据数据，2023年我国定制橱柜市场规模约为1277.2亿元，占定制家居市场总规模比重的59%，定制衣柜及其他规模占比41%平博。

　　但随着家具消费向个性化、定制化、功能化等方向变迁发展，全屋定制“大势所趋”。 一方面，全屋定制解决方案可以满足消费者对于一站式购买、统一家装风格和提升空间利用率的需求，提高消费者的用户体验；另一方面，对于行业内的企业，全屋定制解决方案有助于业内企业打破对单一产品营收的依赖，提升经济效益。

　　数据显示，2018-2023年我国全屋定制家具市场规模由1920.58亿元增长至2500亿元左右，预计2024年我国全屋定制家具市场规模将超2700亿元。

　　WIFI、5G等技术的成熟，为国内智能家居发展提供了有利保障；同时家居消费群体中80后、90后人群占比高达84.3%，消费主体人群更替对家居消费格局产生了深层次的影响，智能家居接受度不断提高。

　　智能家居行业进入放量增长时代，为抓住机遇，除了追风“整装市场”之外，定制企业也开始深耕智能化风口。

　　如志邦家居在TUYA全球开发者大会上展示了其在“整家智造”方面的探索成果，在此之前，志邦已经与涂鸦智能、华为全屋智能、绿米联创等多家智能家居系统平台达成合作；2024年5月诗尼曼也与华为、华立康茂智能完成数字化赋能合作项目签约，打造“整家定制+全屋智能”家居全场景解决方案;尚品宅配也早在2022年就与美的控股旗下睿住智能联手推出智慧整家品牌“睿住智选”。

　　除平博此之外，还有不少企业跨界入局智能整装。如理想前CEO沈亚楠也在今年4月推出了智能住宅品牌“栖息地”，希望用造车思维推动智能住宅产品的研发和交付;远洋华南与华为全屋智能合作，在未来入市的新项目上应用华为全屋智能PLC技术；方太集团推出了智慧全屋高端定制品牌“FotileStyle”，将全屋定制设计与智能融合，更好整合智能照明、智能安防等系统。

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